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  • 发布时间:2019-11-02 14:23 | 作者:七娃 | 来源:体育网 | 浏览:
  • 2018 年全球半导体质料销售额创汗青新高

    晶圆制造质料是半导体质料焦点

    (来历:互联网)

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    全球半导体质料销售额增速与半导体销售增速具有较高的一致性,2017年两者同步高速增长的原因是DRAM市场的迅猛成长,2017年DRAM实际增速高达77%。2018年受供求干系影响,存储市场增速减缓,半导体销售额及半导体质料销售额增速均下降。

    连年来海内半导体质料出产商加大了研发投入,大力大举推进半导体质料的研发及出产,力图实现国产替代。今朝在部门细分规模,已经打破海外把持,实现局限化供货。

    全球半导体质料创汗青新高,晶圆制造才是焦点

    受益于海内半导体行业高景气度发动,大陆在半导体质料销售额增速方面一直领先全球增速。

    晶圆制造质料包括硅、掩膜版、光刻胶、电子气体、CMP抛光质料、湿化学品、溅射靶材等,个中硅的占比最高,约占整个晶圆制造质料的三分之一。

    在整个半导体财富链中,半导体质料处于财富链上游,是整个半导体行业的重要支撑。在集成电路芯片制造进程中,每一个步调都需要用到相应的质料,如光刻进程需要用到光刻胶、掩膜版,硅片清洗进程需要用的各类湿化学品,化学机器平坦化进程需要用的抛光液和抛光垫等,都属于半导体质料。

    2018年全球半导体质料销售额519.4亿美元,销售额首次打破500亿美元创下汗青新高。2018年全球半导体质料销售增速10.65%,也创下了自2011年以来的新高。

    海内由于起步晚,技能积聚不敷,整体处于相对落伍的状态。今朝,海内半导体质料主要会合在中低端规模,高端产物根基被海外出产商把持。如硅片,2017年全球五大硅片厂商占据了全球94%的市场份额。

    从全球国度和地域来说,中国台湾依然是半导体质料耗损最大的地域。2018年台湾地域半导体销售额114.5亿美元,全球占比22.04%。中国大陆占比16.25%排名全球第三,略低于16.79%的韩国。

    1)财富局限大:按照 SEMI(半导体设备与质料协会)的数据统计,2016 年全球半导体质料财富的市场局限达 443 亿美金,对应 2016 年全球半导体财富局限约在 3000 亿美金阁下,半导体质料市场局限占比靠近 15%;

    如CMP抛光质料的龙头企业安集科技,公司化学机器抛光液已在130-28nm技能节点实现局限化销售,主要应用于海内8英寸和12英寸主流晶圆产线;溅射靶材龙头江丰电子,16纳米技能节点实现批量供货,同时还满意了海内厂商28纳米技能节点的量产需求。

    半导体质料销售额占全球半导体销售额比例在2012年到达峰值,占比高出16%,近些年慢慢下降,2018年占比约11%。占比下降的主要原因是2013年开始受益于存储市场的快速增长,半导体销售额增速开始回升,2013-2018年半导体销售增速一直高于半导体质料销售增速。

    半导体质料属于高技能壁垒行业,出格是晶圆制造质料,技能要求高,出产难度大。今朝,半导体质料高端产物大多会合在美国、日本、德国、韩国、中国台湾等国度和地域出产商。

    连年来,中国大陆半导体质料的销售额保持稳步增长。2018年大陆半导体质料销售额84.4亿美元,增速10.62%,销售额创下汗青新高。

    半导体质料属于耗损品,跟着大量晶圆厂建树完成,半导体质料的耗损量将大大增加,将有力促进海内半导体质料行业的成长,海内半导体质料销售额全球占比将进一步晋升。

    4)本钱占比低:固然半导体质料整体财富局限复杂,但由于细分质料子行业浩瀚,导致了单个细分质料往往在半导体出产本钱中占较量低。以靶材为例,半导体靶材在半导体质料中的占比约为 3%,对应半导体出产本钱占比仅在 3‰~5‰。技能门槛高以及本钱占比低导致了半导体质料国产替代的希望要远低于面板以及消费电子相关规模。

    受益于海内晶圆厂的大量投建,沙巴体育ap,海内半导体质料的需求将加快增长。据SEMI预计,2017-2020全球将有62座新晶圆厂投产,个中26座坐落中国大陆,占总数的42%。

    半导体质料行业具备财富局限大、细分行业多、技能门槛高、本钱占比低四大特性:

    按制造工艺差异,半导体质料可以分为晶圆制造质料和封装质料。个中,晶圆制造质料由于技能要求高,沙巴体育打水,出产难度大,是半导体质料的焦点。2018年晶圆制造质料全球销售额为322亿美元,占全球半导体质料销售额的62%。晶圆制造质料全球销售额增速15.83%,高于全球半导体质料销售额增速。

    半导体质料技能壁垒高海内自给率低

    3)技能门槛高:半导体质料的技能门槛一般要高于其他电子及制造规模相关质料,其具备纯度要求高、工艺巨大等特征,在研发进程中需要下游对应产线举办批量测试。同时对应芯片制造进程的差异,下游厂商对证料利用需求的差异,导致对应质料的参数也有所差别;

    半导体质料是半导体行业的物质基本,质料质量的优劣抉择了最终集成电路芯片质量的黑白,并影响到下游应用端的机能。因此,半导体质料在整个财富链中有着重要职位。

    估量2019-2021年,大陆半导体销售额别离为94.5亿美元、108.6亿美元和128亿美元,增速别离为12%、15%和17.8%。

    2)细分行业多: 半导体质料是半导体财富链中细分规模最多的财富链环节,个中晶圆制造质料包罗硅片、光刻胶、光刻胶配套试剂、湿电子化学品、电子气体、 CMP 抛光质料、以及靶材等,芯片封装质料包罗封装基板、引线框架、树脂、键合丝、锡球、以及电镀液等,同时雷同湿电子化学品中又包括了酸、碱等种种试剂,细分子行业多达上百个;

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